Фрагменты из опер Глинки («Руслан и Людмила») и Римского-Корсакова («Золотой петушок», «Кащей Бессмертный», «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка», «Майская ночь»)

Солисты
Альбина Шагимуратова (сопрано)
Агунда Кулаева (меццо-сопрано)
Алексей Татаринцев (тенор)
Владислав Сулимский (баритон)

Сергей Бурунов, Амалия Ланцман (художественное слово)

Дирижер
Феликс Коробов